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继打听中国后不久，近日英伟达CEO黄仁勋又马不休蹄地打听了韩国。

在与三星、SK、LG及当代等企业进行屡次会晤中，黄仁勋以为机器东说念主工夫及物理AI将成为下一阶段重心发展产业，关系市集领域有望进一步扩大。

在该音尘刺激下，6月8日A股物理AI板块应声而涨，因素股格灵深瞳(688207.SH)已毕20CM涨停，索辰科技(688507.SH)涨超17%，奥比中光-W(688322.SH)涨超14%，云从科技-UW(688327.SH)涨超7%，凌云光(688400.SH)涨超5%。

韩国厂商占据主导地位

6月5日，黄仁勋开启为期四天的访韩行程，这亦然其七个月内第二次到访韩国，足以体现韩国在英伟达众人供应链体系中的中枢机谋地位。

这次访韩行程密集且方针性明确，黄仁勋先后与三星、SK集团、LG集团、当代汽车等韩国顶尖产业巨头开展多轮深度会晤，秘密高端存储、AI工夫研发、智能机器东说念主、汽车智能化等多个中枢领域，中枢方针是统筹和谐众人AI中枢供应链布局，优化产业链单干涉产能配套，保险下一代AI居品的领域化落地。

不错说，高端存储供应链的定型，是本次英伟达访韩的最大重磅恶果。据了解，市集高度柔和的HBM4(第四代高带宽内存)供应形势认真落地，而三星、SK海力士、好意思光三家众人顶尖内存制造商已一说念通过英伟达认证，认真得回HBM4独家供应经历，将全面配套英伟达新一代Vera Rubin AI加快平台的量产落地。

据行业信息，英伟达Vera Rubin平台已于本年6月认真参加全面量产阶段，展望本年第三季度将向亚马逊云、谷歌云、微软Azure等众人头部云厂商批量寄托，HBM4手脚新一代AI芯片的中枢配套硬件，产能与供应才能平直决定了高端AI算力的量产领域。

现在，从供应链单干来看，韩国厂商占据了弥散主导地位。业内测算数据显现，仅SK海力士一家就拿下了Vera Rubin平台60%至70%的HBM4产能配额，肖似三星的领域化产能加抓，韩国已紧紧掌控众人高端AI存储的中枢谈话权；英伟达与SK集团达成多年深度工夫和谐，两边将衔尾迭代HBM存储工夫、优化AI工场内存架构，适配万亿参数大模子推理、超大领域AI算力集群开动需求，抓续夯实下一代AI硬件的工夫壁垒。

据悉，英伟达已认真启动韩国研发中心的大领域招聘责任，聚焦物理AI、工业机器东说念主、数字孪生、智能硬件等前沿领域，依托韩国在高端制造、汽车智能化、精密迷惑制造领域的产业上风，搭建众人化物理AI工夫研发体系。

物理AI加快AI工夫落地

黄仁勋在访韩时辰还开释了关节行业信号——明确物理AI与机器东说念主工夫将取代传统算力基建，成为AI产业下一阶段的中枢发展干线。

相较于传统聚焦云表算力、大模子检修的AI工夫，物理AI更侧重AI工夫与实体硬件、工业场景、末端迷惑的深度会通，或者赋能机器东说念主、智能汽车、工业自动化、智能家居等实体产业，已毕AI工夫从“云表算力”向“落地专揽”的升迁。

业内分析指出，现时众人AI产业正处于迭代拐点，前期行业发展主要汇聚在大模子研发、算力芯片迭代、数据中心迷惑等基础领域，赛说念竞争日趋尖锐化，行业边缘收益徐徐放缓。而物理AI买通了AI工夫与实体制造业的壁垒，让AI工夫真确落地到出产、制造、末端专揽场景，或者创造全新的产业价值与市集需求，行业增漫空间被澈底开放。跟着芯片制造自动化、工业机器东说念主智能化、汽车智能座舱与自动驾驶工夫抓续升级，物理AI的专揽场景将快速普及，有望开启万亿级全新市集空间。

从永恒产业逻辑来看，英伟达此番韩企深度和谐，构建了“HBM高端存储+物理AI研发+机器东说念主场景落地”的齐全产业闭环。一方面，褂讪的HBM4供应链为下一代高端AI算力量产提供了硬件保险，夯实了物理AI工夫落地的算力基础；另一方面，依托韩国高端制造产业上风深耕物理AI与机器东说念主研发，或者快速已毕工夫交易化落地，酿成可复制、可推行的产业阵势。

国内细分领域上风显赫

英伟达的计谋转向，意味着众人产业资源、成本、工夫研发将全面向物理AI赛说念歪斜，这一众人产业趋势，也平直传导至A股市集，成为物理AI板块拉升的中枢逻辑。现时，国内物理AI产业链已酿成齐全布局，涵盖AI算法、智能传感器、伺服电机、机器东说念主骨子、AI末端硬件、算力配套等细分领域，具备工夫迭代与产能落地的双重上风。

在中枢仿真与算法底座领域，索辰科技手脚国内物理仿真龙头，自研“天工·开物”多物理场仿真平台，可适配机器东说念主造谣检修、工业场景物理模拟，是国内少数对标英伟达Omniverse的底层工夫平台，紧紧卡位物理AI上游中枢器用门径。

在感知硬件赛说念，奥比中光主打高精度3D视觉感知迷惑，为物理AI迷惑、东说念主形机器东说念主提供物理环境感知进口，是已毕AI适配本质场景的中枢硬件支抓。

在机器东说念主中枢零部件领域，绿的谐波、双环传动差异深耕谐波减慢器、RV减慢器两大中枢部件，繁芜国外把持，批量专揽于工业与东说念主形机器东说念主，保险物理AI末端的精确开通推行；三花智控、拓普集团则抓续布局机器东说念主智能推行器、精密传动组件，完善末端硬件配套体系。

此外开云体育(中国)官方网站，阿尔特深度绑定英伟达生态，依托Omniverse平台布局汽车与机器东说念主物理仿真业务，深度参与众人物理AI工夫协同研发；天娱数科推出基于VLA模子的具身智能有盘算，联袂英伟达搭建物理AI检修体系，加快工夫场景落地。